内地地产商大举赴港
据投行人士透露,由于内地加大对房地产企业的宏观调控力度,使得此类企业对作为国际资本融资中心的港股市场更加青睐。据悉,明年至少将有5家内地房地产企业赴港上市,其中包括恒大地产、星河湾及方圆地产等3家广州发展商;深圳的地产商卓越地产以及重庆地产商龙湖地产等,共集资约55亿美元(约429亿港元)。
据介绍,恒大地产是“广东地产五虎”之一,其余“四虎”分别为碧桂园(2007.HK)、雅居乐(3383.HK)、合生创展(0754.HK)和富力(2777.HK),恒大地产已成为“五虎”中唯一未上市的公司。该公司已委托瑞信、高盛和美林等国际大行负责上市安排的工作,目前已进入最后筹备阶段,公司计划集资15亿美元(约117亿港元)。
另外,星河湾计划在2008上半年赴港招股,集资额约8.10亿美元;方圆地产也已委任摩根大通任保荐人,预计明年初赴港上市集资3.5亿美元;卓越地产计划明年第二季度赴港上市,集资约15亿美元,公司已委任摩根士丹利及瑞银为保荐人;而龙湖地产则已委任摩根士丹利、花旗为保荐人,最快将在2008年中赴港集资10亿美元。
富豪大腕身影频现
新股热潮持续,资本界富豪大腕身影也频频出现其中。例如:在周一进行路演的统一控股(中国)就将引入6名基础投资者,其中,包括新地(0016.HK)大股东郭氏兄弟、新世界(14.11,-0.16,-1.12%,进入该吧)发展(0017.HK)主席郑裕彤、嘉里集团主席郭鹤年、新加坡投资公司(GIC),另外,还有美国NBA休斯敦火箭队的“班主”Leslie Alexander等,6名投资者将占统一控股新发行股数的约25%。据悉,公司上市将集资约7亿美元(约54.6亿港元)。
从事产销环保制冷剂与有机硅胶的东岳集团共引入3名基础投资者,有趣的是,Leslie Alexander再次现身其中,他将斥资1.55亿港元认购;另外,科威特中国投资及中国银行(6.53,-0.10,-1.51%,进入该吧)(3988.HK)旗下中银投资也将分别斥资9740万港元和2.33亿港元认购东岳。
分拆自高宝绿色(0274.HK)的真优美,计划发售3.9亿股,其中约6500万股为高宝绿色出售旧股,其招股价介于4.88至6.18港元之间,集资规模介于19.03至24.1亿港元之间。据悉,真优美将引入数名基础投资者,其中就包括新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤,以及新加坡基金World Fund Ptd。